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Blogartikel vom
"Smart Filters": Neue Filtermöglichkeiten zu Projekten und Leads.
Mit den neuen MOCO-Filtern können Projekte und Leads gezielter und mit einem Klick gefunden werden:
Link zum Kurzvideo (Beispiel zu Projekten)
Projekte
Link zum Kurzvideo (Beispiel zu Projekten)
Projekte
- "Verrechenbar"(1)
Filtert alle Projekte mit verrechenbaren Positionen (2).
» Tipp: Mit gedrückter cmd-Taste auf die grüne Zahl klicken (2). Die Abrechnung öffnet sich in einem neuen Tab. So kann man ohne viel Klicken zur Liste zurückkehren. - "Über Budget"
Filtert alle Projekte, die über Budget sind.
» Tipp: Mit gedrückter cmd-Taste auf den Budgetbalken klicken. Der Projektbericht öffnet sich in einem neuen Tab. So kann man ohne viel Klicken zur Liste zurückkehren.
Zusätzlich kann jeweils nach Projektleiter gefiltert werden (3). Und wie gewohnt listet auch der gezielte Export nur die gefilterten Projekte.
Leads
- "Überfällig"
Filtert alle Leads, die überfällig sind.
» Lästiges Scrollen und Seiten wechseln entfällt! - "Demnächst"
Filtert alle Leads, die in den nächsten 7 Tagen fällig werden.
» Es wird so schnell klar, was in den nächsten Tagen zu erledigen ist. Nutzt man zusätzlich den Filter um nach der eigenen Person zu filtern, kommt das einer Art To-Do-Liste gleich.
Für all diese Filter gilt:
Sie werden nur angezeigt, wenn es auch Ergebnisse gibt!
