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Quick Wins: Export der gefilterten Ansicht, Automatisches Archivieren/Bestätigen von Angeboten.


Allgemeines
  • Neben Kontakten kann auch bei Firmen, Projekten und Leads nur die gefilterte Ansicht exportiert werden (1).

Leads
  • Wird ein Lead auf "Gewonnen" gesetzt, werden die Angebote automatisch auf bestätigt gesetzt.
  • Wird ein Lead auf "Verloren" oder "Abgesagt" gesetzt, werden die Angebote automatisch archiviert (2).

Fixpreis-Projekte
Damit es einen automatischen Abrechnungshinweis in der Projektliste gibt, erstellt MOCO bei Eingabe eines Zieltermins einen entsprechenden Abrechnungstermin über den gesamten Budgetbetrag. Diesen kann man jederzeit anpassen.
Neu erstellt MOCO einen Abrechnungstermin auf sofort – wenn KEIN Zieltermin angegeben wird. Das zeigt in der Projektliste den Budgetbetrag als potentiell abrechenbar.


Arbeitszeiten
  • Den Auszug gibt es nun auch im csv-Format.

API
  • Neutrale Rechnung erstellbar.
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