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Quick-Wins: Dateiupload bei Personen, weitere Layoutoptionen & mehr.

Personal und Kontakte
  • Jetzt auch mit Datei-Uploadmöglichkeit.
Projekte
  • Zusatzinfos: Die Zeichenbegrenzung haben wir auf 10'000 Zeichen erhöht.
  • Archivierung: Beim Archivieren von Fixpreisprojekten wird die Checkliste terminierter Abrechnungen automatisch abgehakt.
  • Excel-Export: Eine neue Spalte „Erstellt am“ ist jetzt Teil des xlsx-Exports.
Berichte 
  • Zeiterfassung: Neben dem Verhältnis der erfassten verrechenbaren und nicht verrechenbaren Stunden, wird nun auch jeweils die Summe angezeigt (siehe Abb. links).
Quick Wins Agentursoftware MOCO
Layoutoptionen
  • In den Layouteinstellungen (Einstellungen > Layout) kann nun auch die Breite der Position „Beschreibung“ selbst eingestellt werden (siehe Abb. rechts). Referenz ist dabei immer die Druckansicht/PDF – nicht die Web-Speicheransicht oder das Formular.
  • Auf Angeboten und Rechnungen kann auf allen Seiten die Angebots-bzw. Rechnungssummen als Fusszeile eingeblendet werden – z.B. neben der Seitenzahl oder auf selber Höhe linksbündig. Bei Bedarf im In-App-Service Sabine adressieren.
DSGVO
Es wird bei Personen unter "Notizen & Dateien" dokumentiert:
  • wann eine Person (Mitarbeiter) erfasst wurde.
  • wann ein Kontakt erfasst wurde.
  • wann Kontaktdaten geändert wurden.
Nicht DSGVO-relevant aber hilfreich: Wird ein Projekt, eine Firma, ein Lead etc. erstellt, wird das ebenfalls jeweils unter "Notizen & Dateien" dokumentiert.

Zapier
  • Neue Action „New Time Entry“.
  • Bei Projekt-Triggern wird die Projektleiter ID mitgegeben (damit lassen sich weitere "Searches" kombinieren)
  • Beim Trigger "New Project Assignment" wird die Projekt ID mitgegeben (damit lassen sich weitere "Searches" kombinieren)

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