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Blogartikel vom
Aus "Kunden" wird einheitlich "Firmen".
Wir haben aufgeräumt
Kunden und andere Firmen (also z.B. Lieferanten, potentielle Kunden - alle Firmen, denen keine Projekte zugeordnet sind) wurden technisch vereinheitlicht und die Topnavigation entsprechend angepasst.
Was ist neu in der Handhabung?
Kunden und andere Firmen (also z.B. Lieferanten, potentielle Kunden - alle Firmen, denen keine Projekte zugeordnet sind) wurden technisch vereinheitlicht und die Topnavigation entsprechend angepasst.
Was ist neu in der Handhabung?
- In der Topnavigation heissen die Bereiche neu "Firmen", "Kontakte" & "Personal".
- Zugriffsrechte: Die Zugriffsrechte auf Projekten hängen nicht mehr mit dem Zugriffsrecht auf Kunden zusammen. Auf Projekte, Firmen und Kontakte können Zugriffsrechte getrennt vergeben werden (2).
- Unter "Firmen" sind nur Firmen gelistet: Kunden, Lieferanten und andere (3).
- Unter "Kontakte" sind nur noch Personen gelistet: Kontaktpersonen, die optional einer Firma zugeordnet sind und die unter "Personal" angelegten Mitarbeiter (4).
- Ob eine Firma ein Kunde, ein Lieferant (neu) oder eine andere Firma ist, wird direkt beim Erstellen angegeben.
- Achtung: Tags sind bei Firmen kurzfristig nicht verfügbar. Bereits vergebene bleiben aber gespeichert und werden in einem nächsten Update wieder verfügbar. Dann können auch Kunden analog getaggt werden.
![Weiterentwicklung Firmen 2018](https://www.mocoapp.com/system/post/image/409/firmen-kunden-agentursoftware-moco.png)
Folgende Vorteile ergeben sich daraus für die tägliche Arbeit
- Firmen und Kontakte trennen juristische und natürliche Personen.
- Sucht man Infos zu einer Person, geht man auf "Kontakte" – sucht man Infos zu einer Firma geht man auf "Firmen".
- Ein Kunde kann neu auch wieder den Status "andere Firma" annehmen. Alle Daten (ehemalige Rechnungen, Projekte etc.) bleiben dabei erhalten – nur das erweiterte Seitenmenü wird ausgeblendet.
- Kleinere Optimierung: Die Festnetznummer wird in der Kontaktliste bevorzugt angezeigt.
Vorbereitend für die Zukunft
- In einem nächsten Schritt werden auch die Kunden tagbar.
- Firmen können neu auch als "Lieferanten" charakterisiert werden. Für uns eine Vorbereitung für das Thema Eingangsrechnungen.