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Kontakte: Jetzt sind auch Kunden und Personal gelistet.

kontakte verwalten - das adressbuch-update

Unter "Kontakte" hat sich einiges getan:

Kunden und Personal wird auch unter Kontakte angezeigt

  • So haben Mitarbeiter auch schnell die Kontaktdaten zur Hand ohne Zugriff auf Kunden oder Personal haben zu müssen.
  • Personal und Kunden werden hier nur angezeigt und wie bisher unter jeweiligem Menupunkt erfasst. Ausnahme: Eine Firma kann bei Kontakten in einen Kunden umgewandelt werden.
  • Deaktivierte Personen unter "Personal" werden in grau dargestellt - die Details sind aber wie bei aktiven abrufbar.
  • Bei fehlenden Rechten auf Kunden und Personal“ können die Kontaktangaben nur gelesen und die Detailseite nicht aufgerufen werden.

    -> Hinweis für Kunden, die bereits Kontakte nutzen:
    Wenn bereits Personal oder Kunden zusätzlich als Kontakt erfasst wurde, gibt es jetzt einen doppelten Eintrag. Am Besten den zusätzlich erfassten Kontakt löschen. 

Angleichung der Angaben zu Personal und Kunden

  • Die Angaben bei Personal und Kunden wurden erweitert und sind nun den Kontakten ähnlich. Die Angaben (z.B. Telefonnummer bei Personal) können nun ergänzt werden.

    -> Hinweis für Kunden, die bereits Kontakte nutzen:
    Wir empfehlen, eventuell eigens erstellte Felder von Hand umzutragen und zu entfernen.


Anpassung der Subanvigation

  • Personen und Firmen sind jetzt zusätzlich unterscheidbar durch die neuen Untermenüpunkte "Personen" und "Firmen". Unter "Personen" findet man hier mitunter das Personal gelistet - unter "Firmen" die Kunden.

Firmen können in Kunden umgewandelt werden

  • Unter "Kontakte" kann eine angelegte Firma später in einen Kunden umgewandelt werden. Diese Aktion ist dann nicht mehr reversibel.

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