Blogartikel vom 18. Oktober 2016

Kontakte: Jetzt sind auch Kunden und Personal gelistet.

Unter "Kontakte" hat sich einiges getan:

Kunden und Personal wird auch unter Kontakte angezeigt

• So haben Mitarbeiter auch schnell die Kontaktdaten zur Hand ohne Zugriff auf Kunden oder Personal haben zu müssen.
• Personal und Kunden werden hier nur angezeigt und wie bisher unter jeweiligem Menupunkt erfasst. Ausnahme: Eine Firma kann bei Kontakten in einen Kunden umgewandelt werden.
• Deaktivierte Personen unter "Personal" werden in grau dargestellt - die Details sind aber wie bei aktiven abrufbar.
• Bei fehlenden Rechten auf Kunden und Personal“ können die Kontaktangaben nur gelesen und die Detailseite nicht aufgerufen werden.
  
  -> Hinweis für Kunden, die bereits Kontakte nutzen:
  Wenn bereits Personal oder Kunden zusätzlich als Kontakt erfasst wurde, gibt es jetzt einen doppelten Eintrag. Am Besten den zusätzlich erfassten Kontakt löschen. 
  
  

Angleichung der Angaben zu Personal und Kunden

• Die Angaben bei Personal und Kunden wurden erweitert und sind nun den Kontakten ähnlich. Die Angaben (z.B. Telefonnummer bei Personal) können nun ergänzt werden.
  
  -> Hinweis für Kunden, die bereits Kontakte nutzen:
  Wir empfehlen, eventuell eigens erstellte Felder von Hand umzutragen und zu entfernen.
  
  

Anpassung der Subanvigation

• Personen und Firmen sind jetzt zusätzlich unterscheidbar durch die neuen Untermenüpunkte "Personen" und "Firmen". Unter "Personen" findet man hier mitunter das Personal gelistet - unter "Firmen" die Kunden.
  
  

Firmen können in Kunden umgewandelt werden

• Unter "Kontakte" kann eine angelegte Firma später in einen Kunden umgewandelt werden. Diese Aktion ist dann nicht mehr reversibel.