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3 Tipps wie Sie die Funktion "Angebot kopieren" in MOCO nutzen können.

Angebote kopieren

In MOCO können unter einem Lead in Akquise mehrere Angebote erstellt oder aus einem anderen Lead kopiert werden. Nutzen Sie dazu den Button "+ Neues Angebot"

Folgende Einsatzmöglichkeiten der Funktion "Angebot kopieren" sind denkbar:

  • Dasselbe Angebot im Lead kopieren und für eine Variante anpassen
  • Ein bestehendes Angebot aus einem anderen Lead in den aktuellen übernehmen (dazu öffnet sich eine Dropdown-Auswahl)
  • Vorlagen-Angebote in einem "Vorlagen-Lead" unter "Kontaktpotential" anlegen, die beim Erstellen eines neuen Angebots viel Zeit ersparen. Erstellen Sie dazu ein oder mehrere Angebote, die eine komplette Liste an eventuellen Positionen enthalten. Je nach Bedarf können dann einzelne Positionen rechts in der Zeile mit dem "x" gelöscht werden. So gehen bei neuen Angeboten keine Standardpositionen mehr vergessen. Die Positionenliste funktioniert also als eine Art "Checkliste".

 

Wir werden uns konzeptionell auch noch mit der Idee "Leistungskatalog" befassen. Vorerst sollte jedoch mit der oben aufgezeigten Einsatzmöglichkeit Nummer 3 ein sinnvoller "Workaround" gegeben sein.

Verfasst von Sabine

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