Blogartikel vom

Akquise mit MOCO macht grosse Fortschritte

Kompakte Infos zu allen Leads

Auf der Übersichtsseite ("Laufende" – Screen bei Klick auf Tab "Akquise") sind nun die wichtigsten Infos (2) versammelt.

  • Zeitangabe letzte Aktion + wer hat sie ausgeführt + Notizen
  • Zeitangabe nächste Aktion + wer ist verantwortlich (hier folgt die mögliche Eingabe einer Notiz)
  • Gewichtetes Volumen

 

Filter

Ausserdem lässt sich durch den Filter (1) eine Person auswählen. Alle zugeordnete Leads sind so schnell im Fokus.

Projekt aus Lead erstellen

Setzt man einen Lead auf "Gewonnen", bietet sich einem im gleichen Schritt die Möglichkeit, aus dem Lead ein Projekt zu erstellen.

S. Schäuble

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