Leads – Details

Termin für nächste Aktion, Notizmöglichkeit

Welche Massnahmen wurden bisher getroffen? Was und wann ist der nächste Schritt?

Alle diese Fragen lassen sich mit einem Blick in die Lead-Detailansicht schnell beantworten. Bei Abwesenheiten kann jeder die entsprechenden Massnahmen nachvollziehen und den Lead weiter vorwärtsbringen. Es lassen sich zu diesem Zweck:
  • Aktivitäten und E-Mail-Texte per Notizmöglichkeit als nachvollziehbare Historie festhalten
  • Einen Kollege informieren oder zu einer Aktion auffordern durch @name 
  • Dateien – z.B. Briefingmaterial hinzufügen
  • Datum für nächste Aktion setzen. 
Die zuletzt erfasste Notiz wird bei Mouseover in der zentralen Liste angezeigt (Sprechblase-Symbol)!
Sales-Funnel Leads pflegen


Erinnerung & Smart Filters

Durch diese Hinweise macht MOCO auf gesetzte Termine aufmerksam
  • Rote eingefärbtes Datum
  •  Hinweis im Hauptmenu (1)
  • Smart Filter (2) für eine gefilterte Anzeige auf einen Klick
  • Erinnerungs-E-Mail bei Erreichen des gesetzten Termins (optional: Einstellungen > Akquise & Angebote) 


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