Nachvollziehbarkeit & Überblick

Aktivitäten über alle Leads

"Aktivitäten" ermöglicht einen Überblick zu alle Akquise-Aktivitäten über alle Personen und alle Leads. So lässt sich gut ablesen, ob Leads regelmässig und gut bearbeitet werden.

Termin für nächste Aktion, Notizmöglichkeit

Welche Massnahmen wurden bisher getroffen? Was und wann ist der nächste Schritt?

Alle diese Fragen lassen sich mit einem Blick in die Lead-Detailansicht schnell beantworten. Bei Abwesenheiten kann jeder die entsprechenden Massnahmen nachvollziehen und den Lead weiter vorwärtsbringen. Es lassen sich zu diesem Zweck:

Aktivitäten und E-Mail-Texte per Notizmöglichkeit als nachvollziehbare Historie festhalten
Dateien - z.B. Briefingmaterial hinzufügen
Datum für nächste Aktion setzen.

Beim Datum in der Lead-Liste wird jeweils die zuletzt erfasste Notiz angezeigt!