Leads: Neugeschäft zuverlässig an Land ziehen
Termin für nächste Aktion, Notizmöglichkeit
Welche Massnahmen wurden bisher getroffen? Was und wann ist der nächste Schritt?
Alle diese Fragen lassen sich mit einem Blick in die Lead-Detailansicht schnell beantworten. Bei Abwesenheiten kann jeder die entsprechenden Massnahmen nachvollziehen und den Lead weiter vorwärtsbringen. Es lassen sich zu diesem Zweck:
- Aktivitäten und E-Mail-Texte per Notizmöglichkeit als nachvollziehbare Historie festhalten
- Einen Kollege informieren oder zu einer Aktion auffordern durch @name
- Dateien – z.B. Briefingmaterial hinzufügen
- Datum für nächste Aktion setzen.
Die zuletzt erfasste Notiz wird bei Mouseover in der zentralen Liste angezeigt (Sprechblase-Symbol)!
Erinnerung & Smart Filters
Durch diese Hinweise macht MOCO auf gesetzte Termine aufmerksam
- Rote eingefärbtes Datum
- Hinweis im Hauptmenu (1)
- Smart Filter (2) für eine gefilterte Anzeige auf einen Klick
- Erinnerungs-E-Mail bei Erreichen des gesetzten Termins (optional: Einstellungen > Akquise & Angebote)
Aktivitäten über alle Leads
"Aktivitäten" ermöglicht einen Überblick zu alle Akquise-Aktivitäten über alle Personen und alle Leads. So lässt sich gut ablesen, ob Leads regelmässig und gut bearbeitet werden.
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