Leads – Details

Termin für nächste Aktion, Notizmöglichkeit

Welche Massnahmen wurden bisher getroffen? Was und wann ist der nächste Schritt?

Alle diese Fragen lassen sich mit einem Blick in die Lead-Detailansicht schnell beantworten. Bei Abwesenheiten kann jeder die entsprechenden Massnahmen nachvollziehen und den Lead weiter vorwärtsbringen. Es lassen sich zu diesem Zweck:
  • Aktivitäten und E-Mail-Texte per Notizmöglichkeit als nachvollziehbare Historie festhalten
  • Einen Kollege informieren oder zu einer Aktion auffordern durch @name 
  • Dateien – z.B. Briefingmaterial hinzufügen
  • Datum für nächste Aktion setzen. 
Die zuletzt erfasste Notiz wird bei Mouseover in der zentralen Liste angezeigt (Sprechblase-Symbol)!
Sales-Funnel Leads pflegen


Erinnerung & Smart Filters

Durch diese Hinweise macht MOCO auf den Termin für die nächsten Aktion aufmerksam
  • Rot eingefärbtes Datum
  •  Hinweis im Hauptmenu (1)
  • Smart Filter (2) für eine gefilterte Anzeige auf einen Klick
  • Erinnerungs-E-Mail bei Erreichen des gesetzten Termins (optional: Einstellungen > Akquise & Angebote) 


Zeiterfassung auf Leads?

Leads sind einfach gehalten und mit Projekten lediglich verlinkt.

Für eine gezielte Zeiterfassung und Auswertung von Akquise-Aufwänden empfehlen wir
Internes Projekt "Akquise" anlegen (bzw. pro Jahr kopieren und mit Jahren bezeichnen)und auf eine allgemeine Leistung buchen oder die Leistungen nach den Leads benennen. Im Stundenauszug lässt sich jederzeit auch textlich filtern.

Bei Auftragserteilung diese Stunden gezielt auf das neu (aus dem Lead) angelegte Projekt umbuchen. Sie können als nicht verrechenbare oder verrechnbare Stunden geführt werden. So können die Gesamtkosten zu einem Projekt zuverlässig ausgewertet werden.

Bei Absage verbleiben die Stunden auf dem internen Projekt. Nach Zeitraum und Person kann zuverlässig ausgewertet werden, wie wieviele Akquiseaufwände "ins Leere gelaufen sind".

Für grössere Pitches kann auch gleich ein Projekt angelegt werden, das bei Absage archiviert wird.

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