Leads – Details

Termin für nächste Aktion, Notizmöglichkeit

Welche Massnahmen wurden bisher getroffen? Was und wann ist der nächste Schritt?

Alle diese Fragen lassen sich mit einem Blick in die Lead-Detailansicht schnell beantworten. Bei Abwesenheiten kann jeder die entsprechenden Massnahmen nachvollziehen und den Lead weiter vorwärtsbringen. Es lassen sich zu diesem Zweck:

Aktivitäten und E-Mail-Texte per Notizmöglichkeit als nachvollziehbare Historie festhalten
Einen Kollege informieren oder zu einer Aktion auffordern durch @name
Dateien – z.B. Briefingmaterial hinzufügen
Datum für nächste Aktion setzen.

Die zuletzt erfasste Notiz wird bei Mouseover in der zentralen Liste angezeigt (Sprechblase-Symbol)!

Erinnerung & Smart Filters

Durch diese Hinweise macht MOCO auf gesetzte Termine aufmerksam

Rote eingefärbtes Datum
Hinweis im Hauptmenu (1)
Smart Filter (2) für eine gefilterte Anzeige auf einen Klick
Erinnerungs-E-Mail bei Erreichen des gesetzten Termins (optional: Einstellungen > Akquise & Angebote)