Nachvollziehbarkeit & Überblick

Termin für nächste Aktion, Notizmöglichkeit

Welche Massnahmen wurden getroffen? Wie ist der letzte Stand? Wann müssen wir wieder aktiv werden?

Alle diese Fragen lassen sich mit einem Blick auf die Lead-Historie schnell beantworten. Bei Abwesenheiten kann jeder die entsprechenden Massnahmen nachvollziehen und den Lead weiter vorwärtsbringen.

  • Akquiseschritte/E-Mail-Texte in der Historie festhalten
  • Dateien - z.B. Briefingmaterial hinzufügen
  • Datum für nächste Aktion setzen. Die orange Markierung des Datums und die Info beim Akquise-Icon im Menu zeigen an, wenn der Termin überschritten wurde
  • Eine E-Mail wird bei Bedarf vom System zur Termin-Erinnerung versendet (einstellbar unter Unternehmen > Akquise)
 

Sales-Funnel Leads pflegen


Aktivitäten über alle Leads

"Aktivitäten" ermöglicht einen Überblick zu alle Akquise-Aktivitäten über alle Personen und alle Leads. So lässt sich gut ablesen, ob Leads regelmässig und gut bearbeitet werden.
Akquise Reporting


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