Nachvollziehbarkeit & Überblick

Aktivitäten über alle Leads

"Aktivitäten" ermöglicht einen Überblick zu alle Akquise-Aktivitäten über alle Personen und alle Leads. So lässt sich gut ablesen, ob Leads regelmässig und gut bearbeitet werden.
Akquise Reporting


Termin für nächste Aktion, Notizmöglichkeit

Welche Massnahmen wurden bisher getroffen? Was und wann ist der nächste Schritt?

Alle diese Fragen lassen sich mit einem Blick in die Lead-Detailansicht schnell beantworten. Bei Abwesenheiten kann jeder die entsprechenden Massnahmen nachvollziehen und den Lead weiter vorwärtsbringen. Es lassen sich zu diesem Zweck:
  • Aktivitäten und E-Mail-Texte per Notizmöglichkeit als nachvollziehbare Historie festhalten
  • Dateien - z.B. Briefingmaterial hinzufügen
  • Datum für nächste Aktion setzen. Eine orange Markierung des Datums und die Info beim Akquise-Icon im Hauptmenu zeigen an, wenn der Termin überschritten wurde
  • Eine E-Mail zur Termin-Erinnerung ist optional (Einstellungen > Akquise & Angebote) 
Sales-Funnel Leads pflegen


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