Nachvollziehbarkeit & Überblick

Termin für nächste Aktion, Notizmöglichkeit

Welche Massnahmen wurden bisher getroffen? Was und wann ist der nächste Schritt?

Alle diese Fragen lassen sich mit einem Blick in die Lead-Detailansicht schnell beantworten. Bei Abwesenheiten kann jeder die entsprechenden Massnahmen nachvollziehen und den Lead weiter vorwärtsbringen. Es lassen sich zu diesem Zweck:
  • Aktivitäten und E-Mail-Texte per Notizmöglichkeit als nachvollziehbare Historie festhalten
  • Dateien - z.B. Briefingmaterial hinzufügen
  • Datum für nächste Aktion setzen. Eine orange Markierung des Datums und die Info beim Akquise-Icon im Hauptmenu zeigen an, wenn der Termin überschritten wurde
  • Eine E-Mail zur Termin-Erinnerung ist optional (Einstellungen > Akquise & Angebote) 
Sales-Funnel Leads pflegen


Aktivitäten über alle Leads

"Aktivitäten" ermöglicht einen Überblick zu alle Akquise-Aktivitäten über alle Personen und alle Leads. So lässt sich gut ablesen, ob Leads regelmässig und gut bearbeitet werden.
Akquise Reporting


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