Kontrolle und Auswertung

Laufende – die zentrale Seite

sales-funnel kontaktpotentiale und leads

  • "Laufende" (1) im Navigationspunkt "Leads" ist die zentrale Seite – sie listet alle laufenden Leads. Die Akquisestufen mit ihren Wahrscheinlichkeite können individuell definiert werden.
  • Gewichtetes Volumen (2) bezeichnet den den wahrscheinlichen zukünftigen Umsatz in der Leadpipeline. Er errechnet sich aus den Lead-Volumen  x  Wahrscheinlichkeit der Akquisestufe.
  • Termin, Kommentar (3) Um die Leads möglichst zuverlässig zu verfolgen, legt man bei jedem Lead einen Termin für die nächste Aktion fest. Ist dieses Datum erreicht, wird die als zuständig Person per E-Mail erinnert (deaktivierbar). Ein Hinweis auf überfällige Leads gibt es in der Liste (3) und im Hauptmenü.
  • Alle Schritte des Akquiseprozesses bleiben durch eine Historie nachvollziehbar. Es können Notizen erfasst und Dateien angehängt werden. So kann jeder Mitarbeiter sich bei Abwesenheiten um einen Lead kümmern.
  • Exportoption (4) für laufende Leads.

Laufende – der Bericht

Visualisierung der laufenden Leads als Sales-Funnels. Die Aktivitäten-Übersicht informiert in kompakter Form über die letzten Sales-Aktivitäten.
Akquise Reporting Sales-Funnel

Ort: "Akquise" > "Bericht"


Abgeschlossene

Unter "Abgeschlossen" (1) werden alle abgeschlossenen Leads gesammelt und nach Abschlussdatum gelistet (2).
Die Filteroptionen erlauben eine individuelle Filterung (3) und Export (4).

Bei Bedarf kann das Abschlussdatum über "Bearbeiten" im Formular angepasst werden.
Akquise – abgeschlossende Leads auswerten


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