Kontrolle und Auswertung

Leads – die zentrale Seite

sales-funnel kontaktpotentiale und leads

  • "Leads" (1) listet alle laufenden Leads. 
  • Smart Filter (1 - kleine Links) zeigen an wie viele Leads sich in einer Stufe befinden oder überfällig sind – und ermöglichen eine Schnellfilterung. 
  • Gewichtetes Volumen (2) bezeichnet den den wahrscheinlichen zukünftigen Umsatz (Wahrscheinlichkeit der Akquise-Stufe x Lead-Volumen). Die Akquise-Stufen mit ihren Wahrscheinlichkeiten können individuell definiert werden.
  • Termin, Kommentar (3) Um die Leads möglichst zuverlässig zu verfolgen, legt man bei jedem Lead einen Termin für die nächste Aktion fest. Ist dieses Datum erreicht, wird die als zuständig Person per E-Mail erinnert (deaktivierbar). Ein Hinweis auf überfällige Leads gibt es in der Liste (3) und im Hauptmenü.
  • Alle Schritte des Akquise-Prozesses bleiben durch eine Historie nachvollziehbar. Es können Notizen erfasst und Dateien angehängt werden. So kann jeder Mitarbeiter sich bei Abwesenheiten um einen Lead kümmern.
  • Exportoption (4) für laufende Leads.

Laufende – der Bericht

Visualisierung der laufenden Leads als Sales-Funnels. Die Aktivitäten-Übersicht informiert in kompakter Form über die letzten Sales-Aktivitäten.
Akquise Reporting Sales-Funnel

Ort: "Akquise" > "Bericht"


Abgeschlossene

Unter "Abgeschlossen" (1) werden alle abgeschlossenen Leads gesammelt und nach Abschlussdatum gelistet (2).
Die Filteroptionen erlauben eine individuelle Filterung (3) und Export (4).

Bei Bedarf kann das Abschlussdatum über "Bearbeiten" im Formular angepasst werden.
Akquise – abgeschlossende Leads auswerten


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