Forecast

Was kann verrechnet werden?

Unter "Projekte" > "Kundenprojekte" wird rechts als grüne Zahl angezeigt, welche potentiell abrechenbare Positionen sich bis dato angesammelt haben. Der jeweilige Betrag setzt sich je nach Projektart anders zusammen:

Projekte nach Aufwand: Aus den bereits erfassten Leistungen (Arbeitsstunden und Zusatzleistungen).
Projekte mit Fixpreis: Aus geplanten Abrechnungen und erfassten Zusatzleistungen.

Beim Klick auf die Zahl gelangt man direkt zur Abrechnungsmöglichkeit.
Abrechenbare Beträge je Projekt


Übersicht im Projekt

Im Projekt unter "Abrechnung"

  • werden bei Projekten nach Aufwand alle Projektstunden und Zusatzleistungen für die Abrechnung bereitgestellt. Über den Button "Positionen anzeigen" können aus ausgewählten Positionen eine Rechnung erstellt werden oder Positionen als "bereits abgerechnet" markiert werden. 
  • bei Projekten mit Fixpreis gibt es im oberen Bereich "geplante Abrechnungen". Dort erstellt man einen Abrechnungsplan. Sobald ein Termin erreicht wurde, färbt sich der Checklistenpunkt grün (und es erscheint auch der Hinweis in der Projektliste). Man erstellt dann die Rechnung individuell oder rechnet das Angebot ab.
Über den Button "Leere Rechnung" können generell individuelle Rechnungen, z.B. Abschlags-Rechnungen, erfasst werden.

Abrechnung unter Projekte



Auf dem Kunden (zwecks Sammelrechnung)
Entsprechende Abrechnungsoptionen gibt es auch beim Kunden unter dem Punkt "Abrechnung" für eine Sammelrechnung aus mehreren Projekten.
Weitere Infos

Für Projekte mit Fixpreis kann man nicht auf Kundenebene automatisiert Sammelrechnungen erstellen, wie bei Projekten nach Aufwand. Für eine eindeutige Zuordnung wird die Rechnung pro Projekt erstellt.

Die Übersicht was aktuell verrechenbar ist, passiert über "geplante" Abrechnungen.

Zukünftig abrechenbar

In der Abrechnungsübersicht unter "Abrechnung" werden die zukünftig abrechenbaren Beträge monatlich und als Summe angezeigt. Sie setzen sich aus geplanten Abrechnungen, geplanten Zusatzleistungen und in die Planung gelegten Aufwandsprojekten zusammen. Die genaue Aufschlüsselung kann man sich über den Excel-Export oben rechts im Berichtefeld "Verrechenbar" ziehen. 

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