Forecast

Aktuell verrechenbar

In der Projektliste ("Projekte" > "Kundenprojekte") wird als grüne Zahl angezeigt, welche abrechenbare Positionen sich bis dato angesammelt haben. Der jeweilige Betrag setzt sich je nach Projektart anders zusammen:

Projekte nach Aufwand: Aus den bereits erfassten Leistungen (Arbeitsstunden und Zusatzleistungen).
Projekte mit Fixpreis: Aus geplanten Abrechnungen und erfassten Zusatzleistungen.

Beim Klick auf die Zahl gelangt man direkt zur Abrechnungsmöglichkeit im Projekt.
Abrechenbare Beträge je Projekt


Über die Summe pro Kunde gelangt man direkt auf die Abrechnungsmöglichkeit beim Kunden.

Übersicht im Projekt

Im Projekt unter "Abrechnung" (1)
  • werden bei Projekten nach Aufwand alle Projektstunden und Zusatzleistungen für die Abrechnung bereitgestellt (2). Über den Button "Positionen anzeigen" können aus ausgewählten Positionen eine Rechnung erstellt werden oder Positionen als "bereits abgerechnet" markiert werden. 
  • dient bei Fixpreisprojekten der Abrechnungsplan der Orientierung (3). Sobald ein Termin erreicht wurde, färbt sich der "Checklisten-Punkt" grün (und es erscheint auch der Hinweis in der Projektliste). Man erstellt dann die Rechnung individuell oder rechnet das Angebot ab.
Über den Button "Leere Rechnung" können generell individuelle Rechnungen, z.B. Abschlags-Rechnungen, erfasst werden.

Abrechnung unter Projekte


Auf dem Kunden (zwecks Sammelrechnung)
Entsprechende Abrechnungsoptionen gibt es auch beim Kunden unter dem Punkt "Abrechnung" für eine Sammelrechnung aus mehreren Projekten.
Weitere Infos

Für Projekte mit Fixpreis kann man nicht auf Kundenebene automatisiert Sammelrechnungen erstellen, wie bei Projekten nach Aufwand. Für eine eindeutige Zuordnung wird die Rechnung pro Projekt erstellt.

Zukünftig abrechenbar

Abrechnung Forecast


In der Abrechnungsübersicht unter "Abrechnung" werden die zukünftig abrechenbaren Beträge monatlich (1) und als Summe (2) angezeigt. 

Sie setzen sich aus geplanten Abrechnungen, geplanten Zusatzleistungen und in die Planung gelegten Aufwandsprojekten zusammen. Die genaue Aufschlüsselung kann man sich über den Excel-Export oben rechts (2) im Berichtefeld "Verrechenbar" ziehen. 

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