Abrechenbar & Forecast

Aktuell abrechenbar

Abrechenbare Beträge je Projekt


Unter "Kundenprojekte" zeigt MOCO mit den grünen Zahlen aktuell abrechenbare Beträge an:
Gesamtbetrag (1) , pro Kunde & pro Projekt (3).

Dieser Abrechnungshinweis setzt sich aus folgenden Dingen zusammen:
  • Erfasste Stunden (Projekte nach Aufwand)
  • Geplante Rechnungen (Projekte mit Fixpreis und Abrechnungsplan)
  • Erfasste Zusatzleistungen
  • Wiederkehrende Zusatzleistungen, die nach Stichdatum erstellt wurden
Der Excel-Export unter "Berichte " > "Finanzen" oben rechts schlüsselt den Gesamtbetrag auf.

Abrechnen
1. Ein Klick auf den Smart Filter "Abrechenbar" filtert mit einem Klick nach allen Projekten mit abrechenbaren Positionen
2. Ein Klick auf die Summe in der Zeile führt direkt zur Abrechnungsoption im Projekt oder Kunden (Sammelrechnung). Tipp: Mit gedrückter Befehlstaste öffnet die Abrechnungsseite in einem neuen Tab und nach Rechnungserstellung und Schliessen des neuen Tabs ist man direkt zurück auf der gefilterten Liste.

Übersicht im Projekt

Statt über die zentrale Projektliste zu gehen (s.o.), kann auch direkt Projekt oder Kunde aufgerufen  und die Rechnung erstellt werden. Unter "Abrechnung" (1) wird die Rechnung erstellt. Tipp: Über die globale Suche (Lupe oben rechts bzw. "/" auf der Tastatur) bist du am schnellsten bei Projekt oder Kunde.

Abrechnung nach Aufwand
Summieren alle erfassten verrechenbaren Stunden und Zusatzleistungen. Nach einem Klick auf "Positionen anzeigen" (2) können die Positionen geprüft und daraus eine Rechnung erstellt werden.

Über den Button "Positionen anzeigen" können Positionen auch als "bereits abgerechnet" markiert werden (für den Fall, dass die Stunden anders abgedeckt bzw. anderweitig verrechnet wurden).

Abrechnung Fixpreis/Pauschal
Zeigt fällige Positionen aus dem Abrechnungsplan grün an (3).
Diese Positionen werden unter "Abrechenbare Positionen" (4) samt Zusatzleistungen für die Rechnungserstellung angeboten. Wie die Rechnung erstellt wird, lässt MOCO grundsätzlich offen. Es gibt verschiedene Abrechnungsmöglichkeiten: Angebot abrechnen, Abschlags- und Schlussrechnung, Individuelle Rechnung, Mischformen etc. Zu den Abrechnungsarten

Im Beispiel wurde bereits über den Abrechnungsplan die Abschlagsrechnung  erstellt – am Ende soll dann über die linke Box das Angebot abgerechnet und die Abschlagsrechnung abgezogen werden. MOCO macht den Abzug automatisch. Danach noch die Schlussrechnung im Abrechnungsplan abhaken.

Abrechnung unter Projekte


Projektübergreifend
Entsprechende Abrechnungsoptionen gibt es auch beim Kunden unter dem Punkt "Abrechnung".
Rechnungen auf Kundenebene

Geplant abrechenbar

Im Bericht unter "Abrechnung" werden die aktuell und zukünftig abrechenbaren Beträge monatlich (1) und als Summe (2) angezeigt.Die genaue Aufschlüsselung kann man sich über den Excel-Export oben rechts (2) im Berichtefeld "Abrechenbar" ziehen.
Abrechnung Forecast - geplante Umsätze


  
Im übergreifenden Finanzbericht kann auch direkt die Aufschlüsselung pro Monat heruntergeladen werden:
Finanzbericht Eingangsrechnungen vs. Ausgangsrechnungen
Zusammensetzung der abrechenbaren und geplant abrechenbaren Beträge:

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