Allgemeines

Personen benachrichtigen

Die @mention-Funktionalität ist sicher den meisten bekannt, die Trello, Slack, Twitter oder WhatsApp-Gruppen nutzen. Man kann mit ihr einfach und gezielt Personen benachrichtigen. Das gibt es auch in MOCO!

Tippt man im Notizbereich @M... werden einem alle Kollegen, die mit "M" beginnen, zur Auswahl angeboten. Wählen wir also z.B. @MiaMaier aus und fügen eine Mitteilung an: "@MiaMaier Bitte erstelle hier ein Angebot zum Lead". Mia erhält dann eine Benachrichtigung mit dieser Aufforderung und kann entweder antworten oder gleich tätig werden. 
Beispiel, das zeigt, wie man mit @Name eine Person benachrichtigen oder zu einer Aktion auffordern kann

Anwendungs-Beispiele

Ausgaben
Bestätigung vom PL einholen, dass die Rechnung korrekt ist.
Nachfrage, welchem Projekt die Eingangsrechnung zugewiesen werden kann.

Angebote oder Rechnungen
Ok zum Versand einholen.
Informieren bei überfälliger Rechnung.

Akquise
Infos/Status schneller kommunizieren.
Aufforderung, Angebot zu erstellen oder ergänzen.

Kontakte
Aufforderung, die Angaben zu aktualisieren.

Labels bzw. Tags

Nutzen von Labels und Vergleich mit Eigenen Feldern

Labels sind zum temporären Markieren oder Kategorisieren hilfreich. Nach Labels kann in Listen (2) und Berichten gezielt gefiltert werden.

Eigene Felder dienen zur individuellen Datenerweiterung der Stammdaten. Die Eingaben sind auch über die Suche (Lupe oder Shift +7) auffindbar (Beispiel: Person zu Bahncard Nummer finden). Man kann diese je nach Feldtyp auf dem Angebot/Rechnung im Infoblock anzeigen lassen (Beispiel: PO-Nummer). Zum Feldtyp "Datum" kann man eine Benachrichtigung einrichten (Beispiel: Datum Vertragsablauf Kunde).
Eigene Felder sind auch direkt für Angebote und Rechnungen möglich. Auch für Zusatzleistungen.

Gemeinsamkeit: Labels wie auch eigene Felder sind in den Excel-Exporten enthalten und nutzen so der Weiterverarbeitung bzw. für weitere individuelle  Auswertungen.
Mit Labels Projekte, Kunden, Firmen und Kontakte kategorisieren.

Modal mit Label-Zuweisung nach Klick auf den kleinen grauen Balken in der Zeile. Im Beispiel sind bereits alle Objekte gelabelt

Labels erstellen & zuweisen

In der Liste auf den kleinen hellgrauen Balken oberhalb des Namens klicken und Label erstellen bzw. zuweisen. Es wird dann ein farbiger Balen angezeigt mit Info zum gesetzten Label (1). Über einen erneuten Klick darauf können die Labels wieder geändert werden.

Alternativ kann auch direkt in der Detailansicht des Objekts oben links das Label zugewiesen werden.

Mehrere Objekte gleichzeitig labeln
In manchen Bereichen kann man links die Objekte auswählen und unten rechts ein gemeinsames Label wählen.

Shortcuts / Tastaturkürzel

Suche aufrufen – Shift + 7
Meist kommt man über die Suche am schnellsten zum Ziel, wenn man direkt eine Person, ein Projekt oder Kunde aufrufen möchte!

Nur meine anzeigen – Q
Mit Q wird in den Listen nach den eigenen Projekten, Leads, Kontakten, Kunden, Ausgaben gefiltert.

Filter aufrufen – F
Mit F kann der Filterbereich in den Hauptlisten ein- und ausgeblendet werden. Im Archiv ist der Filter standardmässig aufgeklappt.

Zeiterfassung
  • Eintrag kopieren – Drag + alt
    So kann ganz schnell ein Eintrag von gestern auch auf heute kopiert – und ggf. angepasst werden.
  • Zeiterfassungs-Fenster öffnen – Apfel + Shift + K
    Installiert man die Browsererweiterung kann man über dieses Kürzel egal in welchem Browser-Tab man sich gerade befindet, seine Zeit erfassen. Ggf. muss dieser Shortcut beim Browser noch eingestellt werden.
Benachrichtigungen anzeigen – Shift + W
  • Aufrufen oder Schliessen  des Benachrichtigungsbereichs.
Variablen
  • Aufrufen und einfügen –  { 

Die globale Suche

Ein Klick auf die Lupe oben rechts (bzw. Tastaturkürzel Shift + 7) ruft die globale Suche auf und du kannst schnell zum gewünschten Ort springen – oder auch Lieferanten, Personen etc. über eigene Felder finden.

Suche Agentursoftware MOCO



Beispiel zur Suche über eigene Felder

Du kategorisierst deine Lieferanten mit einem eigenen Feld "Mehrfachauswahl" nach Branchen oder Material: Litho, Druckerei, Services etc. In der Suche kannst du dann "Druckerei" eingeben und es werden alle Druckereien angezeigt.
Weiteres Beispiel zu Personal & Skills bei der genaueren Beschreibung zu eigenen Feldern und deren Nutzen

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