Basiswissen

Kundenprojekte und interne Projekte

Kundenprojekte
Legt man ein Projekt an und wählt einen Kunden aus, wird das Projekt unter "Kundenprojekte" gelistet.
Diese Projektlisteliste lässt sich als Exceldatei über den Button oben rechts exportieren (3). Es lassen sich für Projekte "eigene Felder" definieren.

Interne Projekte
Wird als Kunde die eigene Firma ausgewählt, erstellt man automatisch interne Projekte. Charakteristisch für die internen Projekte ist, dass die Leistungen nicht verrechenbar sind. Sie sind für alle nicht verrechnabre interne Arbeiten gedacht, auf die ein Mitarbeiter Stunden buchen können soll. Z.B. Admintätigkeiten, HR, Buchhaltung oder eine interne Website.
Projektliste in MOCO


Stundensatz nach Person, Leistung oder einheitlich

Beim Anlegen eines Projektes wird unter "Abrechnungsart" bereits festegelegt ob 1. einheitlich, 2. nach Person oder 3. nach Leistung abgerechnet werden soll. Je nach Wahl sieht die darauffolgende Eingabemaske für Leistungen und Personal unterschiedlich aus.

Der Projektleiter erhält die Infomails bei Budgetüberschreitung.

Hinweis: Wichtig ist, dass immer mindestens eine Leistung und ein Mitarbeiter erfasst wird, da sonst das Projekt zwar existiert, aber bei niemandem in der Zeiterfassung auftaucht.
ERP-Software Formular Projekt


Leistungen definieren und Personen zuweisen

Leistungen
Im Projekt werden Leistungen definiert, auf die die Mitarbeiter später Stunden buchen sollen. Die Mitarbeiter wählen dann das Projekt und die entsprechende Leistung für die ZeiterfassungIn den Einstellungen lassen sich ausserdem Standardleistungen definieren, die automatisch einem neuen Projekt hinzugefügt werden sollen.

Leistungen: Bearbeitungsmöglichkeiten
  • Sind noch keine Stunden für eine Leistung erfasst, können Sie diese jederzeit löschen. 
  • Leistungen können gesperrt werden. Mitarbeiter können dann nicht mehr auf diese Leistung buchen und bbestehende Buchungen bleiben bestehen.
  • Leistungen können auch "nicht verrechenbar" sein.
Personal 
Es können ganze Teams oder einzelne Personen zugewiesen werden. Nur die aufgelisteten Personen können das Projekt mit allen Leistungen in der Zeiterfassung auswählen.
Dem Projekt Leistungen und Personen zuweisen

Es wird ein Projekt angezeigt mit Definition "Stundensatz nach Leistung"


Kopieren, archivieren, löschen

Kopieren
Legen Sie innerhalb eines Kunden ein neues Projekt an, indem Sie ein ähnliches kopieren. Abrechnungsart, Leistungen und Personal etc. werden dabei übernommen.

Archivieren / Löschen
Projekte können nach Abschluss archiviert werden. Projekte können auch gelöscht werden. Sind hier Rechnungen und Stundenbuchungen bereits vorhanden, gehen diese verloren. Deshalb empfiehlt es sich nur "leere Projekte" zu löschen.


Eigene Felder

Je nach Bedarf können generelle eigene Felder zum Projekt definiert werden!
Mehr Infos


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