Allgemeines

Kundenprojekte und interne Projekte

Kundenprojekte
Legt man ein Projekt an und wählt einen Kunden aus, wird das Projekt unter "Kundenprojekte" gelistet.
Leistungen, die unabhängig von der Zeiterfassung sind (Fremdkosten, Pauschalen etc.), werden unter "Zusatzleistungen" erfasst.

Interne Projekte
  • Wird als Kunde die eigene Firma ausgewählt, erstellt man automatisch interne Projekte
  • Werden unter "Interne Projekte" gelistet
Charakteristisch für die internen Projekte ist, dass die Leistungen nicht verrechenbar sind. Sie sind für alle nicht verrechenbare interne Arbeiten gedacht, auf die ein Mitarbeiter Stunden buchen können soll. Z.B. Admintätigkeiten, HR, Buchhaltung oder eine interne Website.

Möchte man auch Projekte zum eigenen Unternehmen anlegen, die man wie Kundenprojekte behandeln möcht, legt man die eigene Firma als Kunde unter "Firmen an.
Projektliste in MOCO


Projektart und Stundensätze

Beim Anlegen eines Projektes festgelegt 
  • ob es sich um ein Projekt handelt, das nach Aufwand abgerechnet wird oder einen Fixpreis hat (1)
  • ob der Stundensatz  nach Leistung, nach Person oder einheitlich ist (2)
Hinweise:
ERP-Software Formular Projekt


Leistungen und Personen

LEISTUNGEN
Im Projekt werden Leistungen definiert, auf die die Mitarbeiter später Stunden buchen sollen (1). Die Mitarbeiter wählen dann das Projekt und die entsprechende Leistung für die Zeiterfassung

Leistungen vordefinieren
Leistungen aus Angebot übernehmen
  • Leistungen können auch von einem Angebot übernommen – und dabei die Standardleistungen gelöscht werden. 
  • Generell werden alle Pauschal- und Detailpositionen aus dem Angebot übernommen. Hat man bei der Angebotserstellung Zusatzleistungen als solche markiert, werden diese von der Übernahme ausgeschlossen.
Leistungen bearbeiten
  • Sind noch keine Stunden für eine Leistung erfasst, können Leistungen jederzeit gelöscht werden. 
  • Leistungen können gesperrt werden. Mitarbeiter können dann nicht mehr auf diese Leistung buchen und bestehende Buchungen bleiben bestehen.
  • Leistungen können auch "nicht verrechenbar" sein.
  • Die Reihenfolge der Leistungen kann durch Drag'n'drop geändert werden (2).
Dem Projekt Leistungen und Personen zuweisen


PERSONEN
Es können ganze Teams oder einzelne Personen zugewiesen werden (3). Nur diese Personen können das Projekt mit allen Leistungen in der Zeiterfassung auswählen.

Projektinfos, eigene Felder, Dateiupload

  • Im Projekt können weitere Infos unter Bearbeiten "Zusatzinfos" erfasst werden.
  • Für Notizen oder einer Historie zum Projekt kann der Notizbereich (unterhalb der Projektdetails siehe Abbildung weiter oben) genutzt werden. In diesem Bereich können auch informative Dateien hochgeladen werden (siehe Abbildung).
  • Je nach Bedarf können generelle eigene Felder zum Projekt definiert werden.


Kopieren, archivieren, löschen

Kopieren
Projekte können kopiert werden. Der Kunde und zu übernehmende Eigenschaften können im Kopierschritt direkt gewählt werden.

Archivieren
Projekte sollten nach Abschluss archiviert werden (rechts in der Liste oder im Projekt selber oben rechts über den entsprechenden Button). In diesem Schritt informiert MOCO über eventuelle offene Positionen und Angebote und nimmt dem Benutzer nach Zustimmung bei der Archivierung eines Projekts wesentliche Schritte ab:
  • Offene Angebote werden archiviert
  • Offene Positionen (Stunden und Zusatzleistungen) werden als abgerechnet markiert
  • Wiederkehrende  Zusatzleistungen werden pausiert
Löschen
Projekte können auch gelöscht werden, wenn noch keine Rechnungen erstellt wurden. Stundenbuchungen gehen dann verloren. Deshalb empfiehlt es sich nur "leere Projekte" zu löschen.
Projekte archivieren


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