Organisation

Import

Firmen
Firmen importiert man unter "Alle" rechts oben. Es steht dort auch eine Vorlage zur Verfügung.

Kontakte
Aktuell gibt es noch keine eigene Importmöglichkeit analog Firmen. Möchte man sie nicht händisch eingeben oder via API einspielen –  bieten wir auch auf Anfrage einen Import als kostenpflichtigen Service an. Kontakt

Allgemeines

  • Beim Aufruf der Firma werden eventuelle zugewiesene Kontaktpersonen gelistet. 
  • Es muss keine Firma als "Container" angelegt werden, damit man Kontaktpersonen dazu erfassen kann. 
  • Eine "Andere Firma"  kann später auch in einen Kunden geändert werden.
  • Firmen können kategorisiert/markiert werden mithilfe von Labels.

Gruppieren und Markieren

Labels
Gruppierungen sind von grossem Nutzen, um z.B. Adresslisten für einen Newsletterversand generieren zu können. Um die Kontakte zu gruppieren, werden den Kontakten sogenannte Labels (= Etiketten) zugewiesen.  Kontakte werden so  "gelabelt". 

Labels vergibt man, indem man in der Liste auf den kleinen hellgrauen Balken klickt - in der in der Detailansicht auf "Label zuweisen".

  • Labels können  zu Firmen und Kontakten beliebig hinzugefügt und entfernt werden.
  • Es können jeweils auch mehrere Labels zugewiesen werden.
  • In der Listenansicht kann nach einem oder mehreren Labels gleichzeitig gefiltert werden.
CRM Kontakte Tags


Kommentare, Dateien, Historie

Bei Firmen & Kontakten können Notizen eingetragen und Dateien hochgeladen werden und so als Historie dienen:
Kommentare im CRM hinterlegen


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