Akquise & Angebote

Angebote: Standardtexte und -werte

  • Standards zu Angeboten vordefinieren, die später bei Bedarf angepasst werden können.
  • Einstellen, ob der Mehrwertssteuer- und Bruttobetrag auf Angeboten aufgeführt werden soll.
  • Es stehen auch Variablen zur Verfügung. Sie sind neben den Standardtextfeldern aufgelistet.
  • Mit von drei Strichen (---) kann im Einleitungs- und Fusstext ein Seitenumbruch eingefügt werden.
  • Die Anrede in Angebote kann mit der Variable {salutation} personalisiert werden.
Kundanakquise Einstellungen


Angebote: Anhänge

Unter" Anhänge"  lassen sich PDF-Seiten hochladen, die automatisch an das Angebot angehängt werden. Ideal für z.B. AGB, Teamseite oder eine Preisliste

Angebote Anhänge AGB

Wichtig zu wissen:

  • Anhang variabel: Der hochgeladene Anhang kann bei jedem Angebot ausgewählt werden.
  • Der Briefpapierhintergrund wirkt sich auch auf Anhänge aus. Möchte man das nicht, legt man in der Anhangs-Datei eine weisse Fläche in den Hintergrund, die das Briefpapier überdeckt.
  • Die Seiten werden nicht mit durchnummeriert – es empfiehlt sich im Angebotsdokument auf die Anhänge hinzuweisen "im Anhang: xxx".

Leads: Akquise-Stufen

Die Vertriebsstufen lassen sich auf die eigenen Bedürfnisse und Prozesse anpassen.

Akquise-Stufen bzw. Sales-Funnel für die Kundenakquise


Leads: Erinnerungs-E-Mails

In den Einstellungen unter "Akquise & Angebote" kann eingestellt werden, ob man bei bestimmten Events eine E-Mail als Information erhalten möchte:

  • E-Mail Erinnerung bei überfälligem Lead
  • E-Mail Erinnerung bei Änderung der Lead-Verantwortlichkeit
Alternativ kann man sich auch via Zapier per SMS oder z.B. in Slack informieren lassen.

Mehr zu Einstellungen & Tipps...
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