Stammdaten

Kunden

"Kunden" befindet sich oben links in der Topnavigation (1).

Über den Button "+ Neuer Kunde" wird ein neuer Kunde erfasst. Die erfassten Kunden werden dann in einer Liste inkl. Kundennummer und Adresse angezeigt (2). Die Kundenliste lässt sich als Exceldatei über den Button oben rechts exportieren (3).

Es lassen sich für Kunden "eigene Felder" definieren.

So legen Sie Kunden und Projekte einfach und schnell an


Personal: Personen & Teams

Person hinzufügen
Neue Benutzer werden unter "Personal" hinzugefügt (1). Klicken Sie auf den grünen Button "+ Neue Person" und tragen Sie alle Benutzer ein (2). Die neuen Benutzer erhalten eine E-Mail mit den Zugangsdaten.
Hat sich ein eingeladener Benutzer noch nie eingeloggt bleibt er als "ausstehend" markiert (3). Falls er seine E-Mail mit den Zugangsdaten nicht mehr findet, kann er den Weg über "Passwort vergessen" in der Login-Maske gehen.

Mitarbeiterdaten
Mit der Erfassung einer Person werden die gängisten Basisdaten eingegeben. Ausserdem steht nach dem Speichern ein Notizfeld zur Verfügung, mit dem bei Bedarf Infos in zeitlicher Abfolge hinterlegt werden können. 
Möchten Sie Mitarbeiterdaten mit z.B. Skills, Geburtsdatum erweitern, dann nutzen Sie unter den Einstellungen die Funktion "Eigene Felder".

Benutzer, die schon im Account gearbeitet haben nicht löschen - sondern immer deaktivieren!
Benutzer können jederzeit deaktiviert werden - auch zeitweise. MOCO berechnet in diesen Tagen keine Gebühren.

Teams
"Teams" ermöglicht es, Ihr Personal zu gruppieren. Ein Softwaredienstleister könnte z.B. alle Personen in Entwicklung, Marketing und Geschäftsleitung unterteilen. 
  • Die Gruppierung strukturiert die Ansichten in MOCO und zu jedem Team gibt es einen Teambericht (siehe Berichte). 
  • Eine Person kann nur einem Teams zugeordnet sein.
  • Ein Team kann nicht gelöscht werden, so lange sich noch Mitarbeiter in diesem Team befinden.


Mehr zu Einstellungen...
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