Stammdaten

Kunden

Kunden anlegen


Kunden werden oben links in der Topnavigation unter "Firmen" erfasst.

Die erfassten Kunden werden dann in einer Liste inkl. Kundennummer/-kürzel und Adresse angezeigt (2). Kunden lassen sich als Excel-Datei über das entsprechende Symbol oben rechts importieren und exportieren (1).

  • Es lassen sich für Kunden "eigene Felder" definieren.
  • Unterhalb der Kundendetails können unter "Notizen und Dateien"  Informationen und Dateien zum Kunden hinterlegt werden. Das kann zum Beispiel ein Vertrag sein.
  • Kunden können mithilfe von Labels (2) kategorisiert bzw. markiert werden.

Personal: Personen & Teams


Person hinzufügen
Neue Benutzer werden unter "Personal" hinzugefügt (1). Klicken Sie auf den grünen Button "+ Neue Person" und tragen Sie alle Benutzer ein (2). Die neuen Benutzer erhalten eine E-Mail mit den Zugangsdaten.
Hat sich ein eingeladener Benutzer noch nie eingeloggt bleibt er als "ausstehend" markiert (3)

Zugangsdaten nicht mehr zur Hand oder vergessen
Falls er seine E-Mail mit den Zugangsdaten nicht mehr findet, kann kann man mit Klick auf "ausstehend" die Zugangsdaten noch einmal zusenden lassen – oder der Mitarbeiter wählt beim Login "Passwort vergessen".

Mitarbeiterdaten
Mit der Erfassung einer Person werden die gängigsten Basisdaten eingegeben. Ausserdem steht nach dem Speichern "Notizen & Dateien" zur Verfügung, über das Infos und Dateien hinterlegt werden können. 
Möchten Sie individuelle Mitarbeiterdaten mit z.B. Skills, Geburtsdatum erweitern, dann nutzen Sie unter den Einstellungen die Funktion "Eigene Felder".

ACHTUNG!
Benutzer, die schon im Account gearbeitet haben nicht löschen – sondern immer deaktivieren!
Benutzer können jederzeit deaktiviert werden – auch zeitweise. MOCO berechnet in diesen Tagen keine Gebühren.

Teams
"Teams" ermöglicht es, Ihr Personal zu gruppieren. Ein Softwaredienstleister könnte z.B. alle Personen in Entwicklung, Marketing und Geschäftsleitung unterteilen. 
  • Die Gruppierung strukturiert die Ansichten in MOCO und zu jedem Team gibt es einen Teambericht (siehe Berichte). 
  • Eine Person kann nur einem Teams zugeordnet sein.
  • Ein Team kann nicht gelöscht werden, so lange sich noch Mitarbeiter in diesem Team befinden.

Mehr zu Einstellungen...
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