Stammdaten

Kunden

Kunden werden oben links in der Topnavigation unter "Firmen" erfasst.

Die erfassten Kunden werden dann in einer Liste inkl. Kundennummer und Adresse angezeigt (2). Kunden lassen sich als Excel-Datei über das entsprechende Symbol oben rechts exportieren.

  • Es lassen sich für Kunden "eigene Felder" definieren.
  • Unterhalb der Kundendetails können unter "Notizen und Dateien"  Informationen und Dateien zum Kunden hinterlegt werden. Das kann zum Beispiel ein Vertrag sein.
  • Kunden können mithilfe von Labels kategorisiert bzw. markiert werden.
Kunden anlegen


Personal: Personen & Teams

Person hinzufügen
Neue Benutzer werden unter "Personal" hinzugefügt (1). Klicken Sie auf den grünen Button "+ Neue Person" und tragen Sie alle Benutzer ein (2). Die neuen Benutzer erhalten eine E-Mail mit den Zugangsdaten.
Hat sich ein eingeladener Benutzer noch nie eingeloggt bleibt er als "ausstehend" markiert (3). Falls er seine E-Mail mit den Zugangsdaten nicht mehr findet, kann er den Weg über "Passwort vergessen" in der Login-Maske gehen.

Mitarbeiterdaten
Mit der Erfassung einer Person werden die gängisten Basisdaten eingegeben. Ausserdem steht nach dem Speichern ein Notizfeld zur Verfügung, mit dem bei Bedarf Infos in zeitlicher Abfolge hinterlegt werden können. 
Möchten Sie Mitarbeiterdaten mit z.B. Skills, Geburtsdatum erweitern, dann nutzen Sie unter den Einstellungen die Funktion "Eigene Felder".

Benutzer, die schon im Account gearbeitet haben nicht löschen - sondern immer deaktivieren!
Benutzer können jederzeit deaktiviert werden - auch zeitweise. MOCO berechnet in diesen Tagen keine Gebühren.

Teams
"Teams" ermöglicht es, Ihr Personal zu gruppieren. Ein Softwaredienstleister könnte z.B. alle Personen in Entwicklung, Marketing und Geschäftsleitung unterteilen. 
  • Die Gruppierung strukturiert die Ansichten in MOCO und zu jedem Team gibt es einen Teambericht (siehe Berichte). 
  • Eine Person kann nur einem Teams zugeordnet sein.
  • Ein Team kann nicht gelöscht werden, so lange sich noch Mitarbeiter in diesem Team befinden.


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