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Leads: Wahrscheinliches Neugeschäft pro Monat – visuell und in Zahlen.


Deine Projekt-Pipeline: Wahrscheinliches Neugeschäft monatlich abgrenzen

Für Leads kannst du nun den voraussichtlichen Umsetzungs-Zeitraum setzen und so sehen, wie sich die voraussichtlich kommenden Aufträge auf die Monate verteilen. 


Sobald du bei mindestens einem Lead den Zeitraum setzt, erscheint die Vorschau-Grafik, die auch beim Arbeiten in der Liste immer im Fokus bleibt. Der Zeitraum lässt sich auch schnell über die Liste per Klick anpassen. Siehe Video:




Nur die eigenen Leads betrachten

Wenn du mit Q (Tastaturkürzel oder du nutzt den Filter oben rechts) nur nach deinen Leads filterst, passt sich auch die Vorschau entsprechend an.

Anzeige im Finanzbericht
Das gewichtete Volumen (wahrscheinlicher Umsatz – im Beispiel 34.845 EUR) wird im Finanzbericht zur Orientierung als Summe unter "Geplant verrechenbar" mitangezeigt.

Du nutzt noch keine Leads und möchtest mehr dazu wissen, wie du zuverlässig Anfragen zum Abschluss bringen kannst? Hier findest du alle Infos zum Leadmanagement.