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Contatto interno e ulteriori opzioni per offerte e fatture.

Su offerte e fatture, oltre ai recapiti standard presenti sulla carta intestata, si desidera spesso indicare una specifica persona di contatto interno. Per evitare che il blocco informazioni diventi troppo ingombrante, si consigla di aggiungere questi dettagli nel testo di chiusura ("Per ulteriori informazioni contattare..."). Eccezione: con l'impaginazione di tipo 3, la seconda colonna con il blocco informazioni ha molto spazio.
Riguardo il tema dell'automazione delle informazioni di contatto, ci sono le seguenti importanti innovazioni:

Scelta del contatto interno su offerta/fattura.

In alto a destra, nel blocco informazioni, è ora possibile selezionare un contatto interno. In precedenza veniva invece utilizzato il responsabile della vendita o del progetto.

Contatto interno su fatture e offerte

Persona di contatto anche per fatture con più progetti
Una specifica persona di contatto può essere indicata sia per fatture individuali che per fatture in cui si raccolgono più progetti effettuati per lo stesso cliente.

Mostrare l'email e il numero di telefono nel blocco informazioni
L'email e il numero di telefono della persona di contatto selezionata possono essere  aggiunti, con o senza il nome, nel blocco informazioni. Non offriamo la possibilità di mostrare solamente il numero di telefono in quanto esso potrebbe non essere stato inserito.

Visualizzazione nel PDF
Se nelle impostazioni si attiva l'aggiunta della persona di contatto, allora essa viene anche inserita nel PDF.

Inclusa nell'esportazione
Nell'esportazione Excel c'è ora una colonna in più per la persona di contatto.

Nuove variabili per i contatti

La persona di contatto interno viene utilizzata per valorizzare le nuove variabili, che ora si possono direttamente selezionare digitando una parentesi graffa "{".

  • Contatto interno = nome cognome
  • Email contatto interno = email
  • Nome, email e tel. contatto interno = nome cognome, email e numero di telefono (se disponibile) uniti tra loro
Ci sono anche variabili aggiuntive per il creatore del documento e l'utente corrente.
  • Nome, email e tel. creatore
  • Nome, email e tel. utente
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