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Vendite: ampliate le opzioni di ricerca dei lead completati.

Ulteriori opzioni per la ricerca dei lead conclusi

MOCO raggruppa ora tutti i lead terminati sotto "Conclusi" (1). La separazione tra lead in corso e conclusi e il nuovo campo per la data di chiusura offrono nuove possibilità.

Data di chiusura effettiva
In precedenza per catalogare i lead per anno veniva utilizzata la data della "Prossima azione". Con l'ultimo aggiornameno è ora presente una "data di chiusura" esplicita. Importante da sapere:
  • La data per la prossima azione non è più rilevante.
  • Per i lead conclusi già esistenti abbiamo usato la data della prossima azione per impostare la data di chiusura.
Ordinamento per data di chiusura
La lista dei lead conclusi è ordinata per data di chiusura, tale data è anche mostrata per ogni voce (2).

Nuove opzioni di ricerca (3)
Le esistenti opzioni di filtro per responsabile e anno sono state ampliate:
  • Scelta di un periodo specifico (viene presa in considerazione la data di chiusura)
  • Filtro per azienda
  • Filtro per termine di ricerca (sul nome del lead)
  • Filtro per stato – è possibile, per esempio, selezionare in modo combinato i lead persi e ignorati
L'esportazione su file Excel si basa sulle opzioni di filtro attive. (4)

Data di chiusura personalizzabile

Se necessario la data di chiusura può essere aggiustata nel modulo di "Modifica".

API
closed_on è leggibile e modificabile via API/v1 (beta).
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