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Quick wins: esportazione dei dati selezionati, archiviazione/conferma delle offerte automatica.


Generale
  • Come per i contatti, è ora possible esportare soltanto i dati selezionati anche per aziende e progetti (1).
Lead
  • Quando una vendita potenziale è marcata come "Vinta" allora l'offerta collegata viene automaticamente confermata.
  • Quando una vendita potenziale è marcata come "Persa" o "Abbandonata" allora l'offerta collegata viene automaticamente archiviata (2).
Progetti a prezzo fisso
MOCO crea automaticamente un piano di fatturazione con l'intero ammontare del budget alla data di chiusura del progetto, in questo modo alla scadenza verrà mostrato l'importo da fatturare nella lista progetti. Il piano può naturalmente essere modificato in ogni momento.
Se non viene specificata una data di chiusura del progetto allora MOCO usa la data attuale, in questo modo l'importo viene subito mostrato come potenzialmente fatturabile.

Registro presenze
  • È ora possibile esportare le presenze in format CSV
API
  • È possibile creare fatture libere.

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