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Personalizzazione di offerte e fatture.

I contatti possono ora essere utilizzati per personalizzare offerte e fatture.

Standard (come è stato finora)
  • L'indirizzo del cliente viene utilizzato come destinatario dell'offerta / fattura.
  • L'email del cliente è usata come indirizzo per l'invio via email.
  • La formula di saluto è presa dal testo predefinito e può essere modificata.
È possibile usare i contatti (1)
Tutti i contatti registrati in MOCO possono essere selezionati come destinatari dell'offerta o della fattura (2) (anche se associati ad un altro cliente).

Personalizzare offerte e fatture

Questo sovrascrive destinatario e email... (3)
  • Se il contatto non ha un indirizzo specifico, allora MOCO aggiunge il suo nome all'indirizzo del cliente (questo è solitamente inserito come seconda linea dell'indirizzo ma è possibile modificare questa impostazione per ogni cliente).
  • Nell'inviare il documento per email viene preselezionato l'indirizzo del contatto.

...e viene personalizzata la formula di saluto (4)
  • La variabile {salutation} viene sostituita con "Gentile Signora o Signore" se non è associato un contatto.
  • Se invece è stato assegnato un contatto essa viene rimpiazzata da "Caro Signor Rossi" o "Salve Mario Rossi" a seconda che il genere del contatto sia conosciuto o meno...
  • ...oppure, se specificata, viene utilizzata la formula di saluto personalizzata del contatto.


Ulteriori informazioni relative a questo aggiornamento:
  • il contatto della vendita è automaticamente assegnato all'offerta.
  • Nell'esportazione dei contatti viene utilizzato l'indirizzo del cliente + il nome del contatto nel caso in cui non sia stato inserito uno specifico indirizzo del contatto.
  • Sulla base di questi cambiamenti abbiamo ottimizzato il modulo per la creazione di un contatto: i campi che non sono solitamente necessari sono mostrati solo cliccando su dei link blu.
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