Personalizzazione di offerte e fatture.
I contatti possono ora essere utilizzati per personalizzare offerte e fatture.
Standard (come è stato finora)
- L'indirizzo del cliente viene utilizzato come destinatario dell'offerta / fattura.
- L'email del cliente è usata come indirizzo per l'invio via email.
- La formula di saluto è presa dal testo predefinito e può essere modificata.
È possibile usare i contatti (1)
Tutti i contatti registrati in MOCO possono essere selezionati come destinatari dell'offerta o della fattura (2) (anche se associati ad un altro cliente).
Questo sovrascrive destinatario e email... (3)
- Se il contatto non ha un indirizzo specifico, allora MOCO aggiunge il suo nome all'indirizzo del cliente (questo è solitamente inserito come seconda linea dell'indirizzo ma è possibile modificare questa impostazione per ogni cliente).
- Nell'inviare il documento per email viene preselezionato l'indirizzo del contatto.
...e viene personalizzata la formula di saluto (4)
- La variabile {salutation} viene sostituita con "Gentile Signora o Signore" se non è associato un contatto.
- Se invece è stato assegnato un contatto essa viene rimpiazzata da "Caro Signor Rossi" o "Salve Mario Rossi" a seconda che il genere del contatto sia conosciuto o meno...
- ...oppure, se specificata, viene utilizzata la formula di saluto personalizzata del contatto.
Ulteriori informazioni relative a questo aggiornamento:
- il contatto della vendita è automaticamente assegnato all'offerta.
- Nell'esportazione dei contatti viene utilizzato l'indirizzo del cliente + il nome del contatto nel caso in cui non sia stato inserito uno specifico indirizzo del contatto.
- Sulla base di questi cambiamenti abbiamo ottimizzato il modulo per la creazione di un contatto: i campi che non sono solitamente necessari sono mostrati solo cliccando su dei link blu.
