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Quick Wins: Optimierungen zu Projektliste, Leadvolumen, Zahlungen & mehr.

Gefilterte Projektliste wird gespeichert

Filtert man in der Projektlisten (Kundenprojekte, Interne Projekte, Archiv) nach Verantwortlichem und Labels so wird diese Ansicht gespeichert bis sie wieder aufgehoben wird. 


Neue Variablen für eine persönliche Signatur (Angebote, Rechnungen, E-Mails)

Mit {me_email} und {user_email} kann beim Absender nun Name und E-Mail als Variable vordefiniert werden, was es ermöglicht, dass die Signatur personalisiert werden kann (sofern man auf eine persönliche Durchwahl verzichten kann).


Rechnung + Stundenauszug = 1 PDF
Stundenauszüge werden mit ins Rechnungs-PDF integriert sofern man die Option beim Versand auswählt.


Schnelle Anpassung des Leadvolumens bzw. des Budgets an die Angebotssumme

A) Lead
Erstellt man einen Lead, dann weiss man zu diesem Zeitpunkt in der Regel noch nicht das exakte Leadvolumen. Eine genaue Zahl ist hier auch weniger wichtig – eine geschätzte Summe  reicht völlig. Je weiter sich der Lead dem Abschluss nähert, desto wichtiger wird die richtige Angabe des Leadvolumens. Eine genaue Zahl lässt sich zuweisen, nachdem ein Angebot erstellt und bestätigt wurde. 
Hier hakt MOCO ein und ermöglicht es, mit einem Klick das Leadvolumen der Angebotssumme anzupassen, indem man beim Leadvolumen den kleinen angebotenen Link bestätigt.

B) Projekt
Zu einem Projekt werden häufig noch während des laufenden Projekts weitere Angebote erstellt oder das Budget von Kundenseite erhöht. MOCO bietet hier ebenso über einen kleinen Link rechts neben dem Budget an, die Budgetsumme der neuen Angebotssumme anzupassen.


Der Ersteller von Mahnungen bzw. Erfasser von Zahlungen wird gespeichert und angezeigt

In der Rechnungsansicht werden oben im grauen Bereich erfasste Zahlungen und Mahnungen gelistet. Dort wird jetzt mit Profilbild und Namen angezeigt, welcher Benutzer Mahnungen erstellt bzw. Zahlungen erfasst hat.


ZAPIER

Das vordefinierte Standardbriefpapier für Rechnungen wird mitübertragen. Das wolltenw ir schon seit längerer Zeit anbieten können - jetzt ist es endlich da.


API

Mehrere Zusatzleistungen lassen sich ein einer Anfrage für ein Projekt einfügen (bulk).
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